מפגש עם סוכן פנסיוני – הזדמנות חשובה לבדוק את מצבכם הפנסיוני ולקבל ייעוץ מקצועי. במהלך המפגש, הסוכן יבדוק את תנאי הפנסיה שלכם, קרן ההשתלמות וקופת הגמל להשקעה.
יומן מסחר מוכן לתיעוד עסקאות אקטיביות בבורסה – קובץ אקסל מסודר של יומן מסחר הוא כלי חשוב לכל משקיע פעיל בבורסה. יומן המסחר מאפשר לכם להפיק לקחים לאחר עסקאות, לזהות מגמות וללמוד מהשגיאות שלכם.
יומן מסחר מוכן לתיעוד השקעות פאסיביות – קרנות מחקות מדד הן דרך יעילה להשקעה בשוק ההון שכמובן נלמד ביחד איך לעשות זאת. כחלק מתוכנית הליווי של המשקיע המתחיל, תקבלו קובץ אקסל שבו תוכלו לתעד את כל הרכישות שלכם.
כניסה לקבוצת הוואטספ של הקהילה מקום שבו משתתפי תוכניות הליווי יכולים להתחבר זה עם זה, לשתף מידע וניסיון, ולקבל תמיכה מאחרים. הקבוצה היא מקום מצוין לשאול שאלות, לקבל משוב, ולהיות חלק מקהילה של אנשים עם תחומי עניין דומים.
